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    這幾家公司突圍OELD,期待成為中國“第三張名片”!

    2021-03-05 13:04:18 來源: 閱讀:-

    蘋果iPhone X首次使用AMOLED(有機發光二極管)屏,點燃了AMOLED的熱潮。繼韓國企業之后,中國各地紛紛上馬AMOLED面板生產線,呈積極追趕之勢。

    國內京東方、和輝光電、天馬、維信諾現已具備了少量AMOLED產能,TCL集團旗下的華星光電以及信利、柔宇科技等未來也將成為柔性AMOLED屏的供應商。

    維信諾云谷(固安)第6代AMOLED項目負責人張德強在接受第一財經記者采訪時表示,有信心把云谷第6代AMOLED生產線打造成世界領先的高水平生產線,讓中國的OLED屏成為我國繼高鐵、核電之后又一張新的世界名片。

    這幾家公司突圍OELD,期待成為中國“第三張名片”

    辯證“第三張名片”

    作為國內唯一代表中國參與國際OLED標準制定并主導制定柔性顯示國際標準的中國企業,張德強所在的維信諾就是一家典型的企業代表。從90年代初清華大學邱勇領導的OLED項目組,一直做到如今國內OLED業務銷售額名列前茅的企業。

    在今年12月于烏鎮舉行的第四屆世界互聯網大會上,維信諾首次展出了其最新研發成功的“全球首款任意折疊柔性屏全模組”產品。這款柔性屏內彎半徑為3mm,外彎半徑為5mm,彎折次數可超過10萬次,對于終端產業應用創新有著里程碑性的意義。

    據悉,維信諾作為技術支持方,支持在建的云谷(固安)第6代AMOLED項目,該項目預計2018年中期建成投產,設計產能為月投片3萬大片,有效解決國內OLED產能不足的問題。該生產線也是國內第一條全柔性AMOLED量產線,可生產曲面顯示屏、對折顯示屏、卷曲顯示屏。根據張德強援引的數據,到2020年,全球OLED市場規模將超過700億美元,其中柔性OLED市場規模將會超過400億美元。

    維信諾云谷(固安)第6代AMOLED項目達產后,可滿足9000萬部智能手機屏幕,有效增加國內AMOLED面板供應,很大程度上解決國內終端廠商的需求。

    事實上,由于缺“芯”少“屏”始終困擾著中國顯示行業,以維信諾、京東方等為代表的國內OLED生產廠商正在不斷加速技術開發和OLED產線項目的落地,以應對外企的壟斷。根據IHS的最新研究報告,5年后,中國OLED產量將占到全球份額的26%,中國有望從OLED消費大國變成OLED生產大國。

    但和所有資本密集型和技術密集型產業所面臨的問題一樣,OLED產業也需要一個長期的技術和產業經驗的積累過程。維信諾的OLED技術從中試到量產,從PMOLED到AMOLED,前后經歷了超過20年的蟄伏。維信諾方面對第一財經記者表示,這是一個產業鏈上下游協同和合力的過程,需要全行業合作伙伴的參與,才能讓中國從顯示大國走向顯示強國。

    維信諾預計,五年后的中國OLED產量全球市場占率可能比IHS預計的26%更高。IHS研究總監張兵對第一財經記者表示,報告的預測太過保守?!皬漠a能面積的輸出來看,到2020年,中國OLED市占率可能達到40%左右?!睆埍嬖V第一財經記者。IHS的數據還顯示,到2020年,中國和韓國AMOLED的產量將占到全球的91%,產能面積將分別達到1400萬平方米以上。

    這幾家公司突圍OELD,期待成為中國“第三張名片”

    維信諾方面向第一財經記者表示:“如今,在技術研發水平方面,中國跟國際是同步的;在產業方面,中國大陸緊隨韓國,已經走在了日本、中國臺灣地區前面。所以整體上,目前我們已經打破了國際上的技術壁壘,實現了規?;慨a?!?/p>

    不過即便如此,從目前而言,韓國面板廠商三星顯示占據著長期的壟斷地位。根據IHS的統計數據,三星目前在中小尺寸OLED面板市場的份額占比在95%左右,但其對于國內廠商的供貨量非常有限。發光材料供應商激智科技董事長張彥對第一財經記者表示:“目前國內上游的OLED材料供應商很少,原因是下游的需求還沒有起來,即使有,也是給日韓企業供貨居多?!?/p>

    業內認為,OLED能否成為繼高鐵、核電之后中國的第三張名片,還取決于技術、產能、需求幾道關口能否突圍。

    技術關口:提高柔性AMOLED屏生產成品率

    與目前主流的LCD(液晶)技術不同,中小AMOLED屏的生產過程中,需要把紅、綠、藍三色的OLED材料蒸鍍到面板上,產品良率提高是很大的挑戰。另外制作OLED器件的有機發光材料壽命還沒有完全解決,尤其藍光材料,也影響到AMOLED器件壽命。

    韓國三星電子大約從2000年開始做AMOLED,2005年開始做柔性AMOLED,有長達10多年的生產工藝經驗積累。后起的中國企業,要實現追趕,需要不斷探索和創新。

    京東方在2002年開始研究AMOLED,到2017年上半年擁有AMOLED相關專利數量超過1.6萬件。2017年10月底,京東方成都6代柔性AMOLED生產線量產,是中國第一條、全球第二條已量產的6代柔性AMOLED生產線。

    成都6代AMOLED線將玻璃基板切為二分之一進行蒸鍍,同時采用低溫多晶硅(LTPS)塑膠基板代替傳統的非晶硅(a-Si)玻璃基板,并采用柔性封裝技術,實現了顯示屏幕彎曲和折疊。

    京東方(BOE)顯示和傳感器件事業群聯席首席執行官高文寶,在2017京東方全球創新伙伴大會上,透露了京東方柔性屏的技術路線圖。在手機AMOLED屏方面,2017~2018年是窄邊框,2019~2020年是全屏,2021~2022年是可拉伸,并實現可折疊的半徑不斷縮小,從5毫米、3毫米到1毫米。

    在車載AMOLED屏方面,2017~2019年實現中小尺寸固定曲率,2020-2022年實現自由形態、透明顯示。在筆記本AMOLED屏方面,2017-2019年可折疊半徑從5毫米縮小到3毫米,2020-2022年可折疊半徑進一步縮小到1毫米并實現可卷曲。

    相應地,京東方在柔性AMOLED屏上也正不斷積累核心技術。比如,異形可從挖槽(像蘋果手機的劉海屏),到柔性透明設計,再到可拉伸;清晰度可從500像素、800像素,到1200及更高像素:生物識別可從局部指紋識別集成、全屏指紋識別集成,到視網膜、虹膜識別集成。

    北京交通大學光電子技術研究所徐征教授向第一財經記者表示,中國企業已基本掌握了柔性AMOLED屏的生產技術,只是生產的成品率沒有三星高。

    “三星做AMOLED這么多年,開始幾年AMOLED屏生產是虧損不賺錢的,光做AMOLED屏是虧的,是靠著手機產業鏈保證了AMOLED業務的生存,從而能夠把AMOLED發展起來?!毙煺鹘淌谡f。

    國內純做AMOLED屏的小型企業,如果連續三五年虧損,能否挺得???徐征教授說,AMOLED投產后,估計至少頭1-2年是虧損的。因為新廠剛投產,成品率偏低,大約為30%~50%,處于爬坡期。比如一條6代AMOLED線一期開了每月4萬張基板的產能,在這個產能下,不管產品成品率多少,都需持續生產,這樣成品率才會上去,否則解決不了大批量生產中遇到的問題。徐征說,“所以要耐得住寂寞,挺住初期的虧損?!?/p>

    韓國只有兩家顯示巨頭,而國內京東方、華星光電、天馬、維信諾、和輝光電、信利、柔宇等多家企業都涉足AMOLED產業。徐征教授建議,“從國家和行業角度看,中國AMOLED產業應該集中投資主體、集中投資區域,因為只有大廠才能挺得住前期的虧損,以及實現經濟產能?!?/p>

    產能關口:打破三星壟斷九成市場的格局

    中國AMOLED產業快速崛起。據中國AMOLED產業聯盟常務副秘書長耿怡介紹,目前國內7條6代線均為柔性AMOLED面板生產線,預計從2018年初開始逐步出貨。中國將成為韓國之后全球第二大AMOLED面板供應國,但是,整體產能與韓國企業相比仍有明顯差距。

    IHS Markit估計,全球AMOLED面板產能,從當前的1190萬平方公尺、2022年增至5010萬平方公尺。三星和LG Display(LGD)仍是市場龍頭,不過合并份額從2017年的93%,到2022年將降至71%。而中國廠商的合并份額則將從2017年的5%,上升到2022年的26%。

    IHS估計,2022年多數AMOLED產能都用于生產智能手機的RGB AMOLED面板(紅綠藍AMOLED面板,有別于WAMOLED白光AMOLED面板,三星、LG分別主導這兩種技術路線),產能將從今年890萬平方公尺,增至五年后3190萬平方公尺。少部分AMOLED為WAMOLED,用于生產AMOLED電視。

    以RGB AMOLED面板而言,五年后三星產能將加倍,增至1660萬平方公尺,份額為52%,仍為市場龍頭。排名第二的是京東方(BOE)、第三是LGD,兩者份額都在10%以上。接下來是天馬、華星光電、維信諾、和輝光電。

    今年,蘋果iPhone X的AMOLED屏便由三星提供。群智咨詢副總經理李亞琴告訴第一財經,2017年柔性AMOLED屏供給和需求的企業都很集中。從需求看,目前蘋果、三星電子占了80%的柔性AMOLED屏的需求量。從供應看,現在98%的柔性AMOLED屏還是由三星電子提供。

    從各個主流手機品牌的屏幕需求看,今明兩年采用AMOLED屏增長最多的還是蘋果和三星。李亞琴說,特別是蘋果手機,明年AMOLED屏的使用比重會達到接近70%。國內品牌中,OPPO和vivo的AMOLED屏使用量保持平穩,小米明年采用AMOLED屏會增長比較多。

    OPPO、vivo和小米的AMOLED屏供貨商目前都是三星,因為全球量產的AMOLED屏99%由三星供應,而京東方、天馬的AMOLED屏現在還沒有正式供貨,維信諾、和輝光電的AMOLED屏主要供給中興。

    所以,李亞琴認為,中國AMOLED產業發展還處在初期階段,產業鏈還有很多問題,特別是材料配套和成本、良率問題,不能盲目樂觀。

    據群智咨詢的研究報告,AMOLED面板上游材料和生產設備的供應商,幾乎都是日本、韓國、美國企業,中國企業很少。目前,中國主要的AMOLED材料供應商包括阿格蕾雅、吉林奧來德光電材料股份有限公司、西安瑞聯新材料股份有限公司、萬潤股份等。

    群智咨詢首席分析師陳軍認為,中長期來看,需要政府、相關企業的一起合力解決這個問題。中短期內,包括引進國外上游關鍵材料廠來華建廠配套也是一種可行的辦法。

    奧維云網(AVC) 顯示器件與系統事業部研究副總監崔吉龍則說,當前大陸業者除了要快速度過產能爬坡和良率提升這兩個基礎階段外,長遠來看還要著力解決上游核心設備及材料受制于人的尷尬局面。尤其是蒸鍍設備和發光材料,在一定程度上都制約著大陸AMOLED產業的發展。面板廠作為產業鏈中的骨干企業,可以通過資本投資、共同開發、技術合作等方式向上游的材料和設備廠商滲透,從而打通整個AMOLED產業鏈,這是盡快縮短差距的有效捷徑。

    京東方高級副總裁張宇樂觀地說,京東方的液晶面板生產線從2005年投產,至今已經12年。開始的時候,液晶材料、生產設備都依靠進口,現在液晶材料的國產化率達到60%,液晶面板生產設備的國產化率達到40%。只要中國有龐大的市場需求,產業鏈的本地化就會做起來。中國的AMOLED產業也會像液晶面板產業一樣,未來上游配套的國產化水平將逐步提升。

    需求關口:開拓柔性AMOLED屏多元化應用

    張宇預言,全球顯示行業將從液晶時代“三國四地”(韓國、日本、中國大陸、中國臺灣)的較量,逐漸演變為AMOLED時代“兩強(中韓)爭霸”的格局。

    不過,有人擔心,隨著中國AMOLED產業投資不斷增加,明年柔性AMOLED屏將有供過于求的風險。

    北京交通大學光電子技術研究所徐征教授提醒說,國內各地上馬AMOLED項目的熱情很高,一條6代AMOLED線投資300~400億元,對地方GDP拉動大,但是有的地方根本不具備技術力量?!艾F在要新上約十條AMOLED產線,要避免今后中國AMOLED產能過剩?!?/p>

    為什么柔性AMOLED屏的需求沒上來呢?群智咨詢副總經理李亞琴指出,目前來說,一是柔性面板供應相對單一,三星一家獨大;二是與液晶面板價差在兩倍以上;三是液晶面板一直在努力改善自己的性能和規格,如JDI(日本顯示公司)也有柔性的LCD(液晶)屏供給手機客戶用,兩者競爭還是很激烈,這三個因素導致柔性AMOLED面板短期內不會爆發性增長。

    所以,李亞琴提醒說,行業要多關注AMOLED面板市場的短期變化,它受供需關系、技術競爭、市場需求、品牌策略、成本等因素影響。產業在投資的時候,也是要保持彈性的調整。

    “明年AMOLED屏產能過剩,是階段性過剩?!崩顏喦僬f,手機市場淡旺季很明顯,但是AMOLED屏的產能是穩定增長的,設備投下去就要做,一般不會減產。所以,預計2018年上半年手機業淡季時,AMOLED屏會有階段性的過剩,到了2018年下半年就不會了。

    “2019、2020年的手機AMOLED屏的供需關系,取決于國內AMOLED產線的實際供應情況,還有柔性AMOLED屏的價格變化?,F在只有600美元以上的高端手機市場才能用得起,關鍵要讓其它主流手機品牌也用得起AMOLED屏,而不只是三星、蘋果能用。一旦供應增加了、良率提升了、成本降低了、價格下來了,主流品牌和消費者能用,就不會過剩。核心變數在這里?!?/p>

    李亞琴說,還有就是可折疊產品上市的時間,這個取決于技術和應用??烧郫B產品將會延伸產品的尺寸,手機不再局限5英寸、6英寸和6.X英寸,會往9英寸、10英寸方向發展,會用掉很多AMOLED面板的產能。

    “只有顛覆性的產品形態出現,才會激起真正的消費欲望?!睆堄钔嘎?,已有廠家在研發可折疊、可卷曲的產品,有的兩折、三折,打開是平板電腦;有的類似筆、小畫軸,打電話時像筆,一拉開“畫軸”則變為平板電腦,解決手機越來越大、口袋裝不下的難題?!拔磥砣嵝訟MOLED產品將是薄膜形態,可能是手機、平板、筆記本電腦‘三合一’的移動端產品?!?/p>

    除了手機和移動產品,京東方、和輝光電、維信諾、天馬還把AMOLED屏,拓展到車載、可穿戴設備、AR/VR、醫療等多元化的應用領域。

    IHS研究總經理謝勤益在2017首屆中國柔性顯示技術(材料)國際論壇上演講時指出,三星Display(三星顯示)會做4.42億片AMOLED屏,明年預計會沖量到6億片,其中柔性AMOLED屏的供給會達到2.5億片。當三星在AMOLED技術和可靠性上完全成熟的時候,它會透過擴大規模去壓低成本。

    “對國內廠商來講,可能有地方政府的支持,還有技術的限制,我們在不同的地區蓋較小規模的廠,比如月產能達到3萬-4萬張玻璃基板,但是三星一口氣蓋的就是月產能達15萬-20萬張玻璃基板的工廠?!敝x勤益提醒說,有可能在國內AMOLED面板廠開始量產之后,三星會開始通過價格手段,讓國內的AMOLED面板廠的日子不好過。

    事實上,中國企業也在AMOLED材料和新工藝上積極研發,以降低成本、提高競爭力。11月28日,由華星光電主導的聚華印刷顯示公共平臺落成,這將有助于中國攻克印刷顯示核心關鍵技術、建立印刷及柔性顯示產業生態圈。目前廣東聚華印刷顯示技術有限公司的股東包括華星光電、天馬、中電熊貓下屬的華東電子三家顯示企業以及華南理工大學、華中科技大學等科研院所。該平臺涵蓋了4.5代印刷顯示平臺、200毫米噴墨打印平臺,最大基板可應對31英寸4K2K印刷AMOLED顯示,已完成5英寸印刷AMOLED/QLED樣機,開發了全套噴墨工藝技術。

    12月14日,香港大學聯合團隊宣布研發出新的AMOLED發光原料,有望打破歐美專利壟斷。香港大學化學系講座教授任詠華指出,以往AMOLED主要使用金屬銥作發光原料,但主要專利權屬于美歐國家,專利費十分昂貴,而三價金可替代金屬銥制作AMOLED,這將有助于降低智能電子產品的成本。香港大學今年八月與TCL集團成立聯合實驗室,發展高性能的有機電致發光器件的含金發光材料,預計未來八至十年后可將技術推出市場。

    當然,日本、韓國、美國、德國企業也都在印刷顯示技術上發力。和輝光電有關人士認為,中國AMOLED產業的問題不是一兩個廠家的能力就能解決的,需要呼吁整個產業鏈共同建設與發展。需要在政策、資金上給予扶植,拉動上下游共同發展,形成規模效應。同時,重視技術升級以及人才培養與儲備,打造一個健全的產業鏈,這才是中國AMOLED產業持續發展、邁向成功的關鍵。

    所以,AMOLED如果要成為繼高鐵、核電之后中國的第三張名片,中國政產學研各界還需形成更大的合力。

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